Лагерь опустел, а гости начинают замечать, что у кромки леса появляются новые персонажи - жутковатые обитатели старинных сказок. Они звонят в колокольчики, приглашая в темнеющий лес.

Гости вслед за ведущим идут по лесной тропе, а к их процессии постепенно прибавляются новые герои: звучит пение Невесты, укрытой вуалью, звуки жалейки, гуслей. Персонажи дожидаются на своих точках, затем присоединяются к гостям в неспешной прогулке в заповедное место.

Гости и герои оказываются в беседке. в которой разворачивается новое действие: правда открылась - персонажи цирка были лесными духами, поджидавшими гостей. Во главе стола - хозяин, Леший, и он требует ответа у незваных гостей.

Суть проста: гости веселятся там, где не велено и празднуют там, где не положено. Откупиться от гнева Лесного Хозяина можно, как и в старину, - историями. Начинается сказочная часть: рассказчики заступаются за гостей, вместе с ними под живую музыку и пение потчуют Лешего сказками. Подбор сказок соответствует теме вечера: о том, что всему свое место и время, но и о том, что для радости время есть всегда, так как без веселья, без сказки, без желания дарить их другим и жизни нет.

Леший соглашается с гостями и сказителями и отпускает их с необычным подарком: он позволяет совершить старинный обряд. Процессия возвращается к реке, где их ждет еще один персонаж - четырехрукий прядильщик. Теперь уже гости могут "рассказать свои сказки": пожелания, слова любви или сожаления, нашептав их на шерстяную ниточку и завязав в узелок. Ниточки пускаются в путь по реке под нежное пение, теперь сказки гостей станут частью леса, разносимые водой во все края.

Но всему свое время - процессия гостей возвращается к празднику, на месте их ждут сцена, музыканты и световое шоу.